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能源裝備投資策略：受油價下跌和開采成本上升的影響，今年全球油氣開采公司紛紛壓縮資本開支，上半年油氣開采設備、輸油管線、LNG裝備訂單出現(xiàn)回落。四季度，我們認為油氣裝備行業(yè)景氣度保持低迷，消息面將重點關(guān)注中石油西氣東輸三線招標、頁巖氣第三輪招標和俄羅斯市場向中國開放，重點推薦國企改革及收購兼并預期的公司。
船舶海工投資策略：去年船舶行業(yè)訂單出現(xiàn)大幅反彈，與全球船舶信貸政策放松、抄底低價船、國內(nèi)船舶建造補貼、綠色船舶升級需求相關(guān)，目前訂單已經(jīng)排到2017年，短期船廠接單不積極，船價維持平穩(wěn)。從供需來看，需求不足，運力過剩制約了新船需求的持續(xù)增長，受油價下跌影響海工的訂單增速今年也出現(xiàn)回落。廣船將于10月15日之前復牌，將注入中船集團華南地區(qū)軍工資產(chǎn)，有補漲需求，并帶動板塊。
電梯行業(yè)投資策略：受房地產(chǎn)影響行業(yè)新增訂單增速有所放緩，但上市公司訂單普遍好于行業(yè)，關(guān)注管理層未雨綢繆進行產(chǎn)業(yè)拓展的標的，推薦中報中提出進軍智能裝備產(chǎn)業(yè)的廣日股份，關(guān)注有市值管理壓力的江南嘉捷。
鐵路設備投資策略：年初我們對今年鐵路設備行業(yè)的催化劑做了梳理，包括上調(diào)投資目標、動車組招標、鐵路發(fā)展基金設立、出口等，目前都已經(jīng)兌現(xiàn)，后續(xù)關(guān)注3季度車輛產(chǎn)量大幅增長帶來的業(yè)績增長以及年內(nèi)再次動車組招標，出口也仍存在額外驚喜可能，維持行業(yè)推薦評級，重點推薦中國北車、中國南車，關(guān)注新開工項目增加利好以及積極轉(zhuǎn)型的晉億實業(yè)。
智能裝備投資策略：8月份我們連續(xù)發(fā)表了《2014年機器人專題報告之一：工業(yè)機器人革命》、《2014年機器人專題報告之二-服務機器人全球PR時代》對機器人行業(yè)進行了詳細梳理分析，繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭機器人，以及有機器人收購預期的瑞凌股份、佳士科技、鄭煤機。
